MakerDAO の暗黒木曜日: 1 つのボットが無料で 832 万ドルの ETH を手に入れた方法

2020 年 3 月 12 日、1 つのボットが 832 万ドル相当の $ETH そしてそれに対してまったく何も支払いませんでした。ハッキングや悪用はありませんでした。 DeFiで最も信頼できるプロトコルの1つと、誰も予想していなかった40分の枠内での壊れた仮定にすぎません。

これが物語です。

MakerDAO のシステムは何をするために構築されたのか

MakerDAO でユーザーがロックできるようにする $ETH 借りる担保として $DAI。その担保の価値が下がりすぎると、金庫はオンチェーンオークションを通じて清算されます。キーパーと呼ばれるボットが入札する $DAI 担保を購入すると債務はカバーされ、議定書は支払い能力を維持します。

メカニズム全体は、競合するボットが常に現れるという 1 つの仮定に基づいていました。

DeFiを破壊した40分

$ETH その日は数時間で43％下落した。何百もの保管庫が同時に水中に沈み、ネットワーク上のすべての管理者ボットが同時に対応しようとしました。イーサリアムはトラフィックを処理できませんでした。ガス価格は 10 倍に急騰し、ほとんどのキーパー ボットは固定ガス設定で実行され、トランザクションがメンプールに留まったままどこにも行きませんでした。

オークションが始まったが誰も入札しなかった。

あるボットが気づきました。 0 で入札しました $DAI、タイマーが終了するのを待って、本物を集めました $ETH 競合入札がなかった場合は無料で提供されます。それからまたやってしまいました。ほぼ 40 分間、その 1 台のボットはコストゼロで次から次へとオークションを席巻し、832 万ドルを手に入れました。 $ETH ネットワークが安定して他のボットが再び侵入する前に。

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MKR保有者は代償を支払った

MakerDAO には 450 万ドルの不良債権が残されましたが、これはプロトコルがこれまで直面したことのない事態でし​​た。 MKR保有者は、不足分を補うためだけに新しいトークンを鋳造して公開市場に販売することに投票し、その過程で既存の保有者全員を希薄化させた。

契約は、コード化された通りのことを正確に実行していました。オークションは正常に実行されました。ボットはルールに従いました。

ある観察者は、現在 X で話題になっているスレッドで次のように要約しています。

ストーリーが依然として重要な理由

アナリストらは、2020年以降に構築された主要なDeFi清算システムはすべて、そのリスク設計を40分の時間枠まで遡って追跡していると述べている。暗黒の木曜日は、流動性、ボット、ブロックスペースが一度に機能しなくなったとき、業界全体のリスクへの取り組み方を変えました。

DeFiの清算が再び見出しに上がり、進行中の米国・イスラエル・イラン戦争で何十億人もの人々がプレッシャーにさらされている今、その教訓は今、異なる形で影響を及ぼしている。