マイケル・セイラーの戦略は、ビットコインの買収に資金を提供するために7億1,1100万ドルを調達するように設定されています

戦略は本日、10.00％シリーズの850万株の価格設定が一株当たり85.00ドルで株式を優先し、2025年3月25日に決済が予定されています。

同社は、引受の割引、手数料、および推定された提供費を控除した後、約7億1,1100万ドルの純収入を調達する予定です。この資金は、ビットコインの買収や運転資本など、一般的な企業目的で使用されます。

優先株式は、1株当たり100ドルの定額額で年間10.00％の固定金利で累積配当を蓄積します。 2025年6月30日から、会社の取締役会によって宣言された場合、通常の配当は四半期ごとに現金で支払われます。

Morgan Stanley、Barclays Capital、Citigroup Global Markets、Moelis＆Company LLCは、このオファリングの共同ブックランニングマネージャーを務めています。 Amerivet Securities、Bancroft Capital、BTIG、およびBenchmark Companyが共同マネージャーを務めています。

清算の選好は当初、1株当たり100ドルであり、各営業日以降、指定された金額や最近の取引価格を含むさまざまな要因に基づいて調整が行われます。

当社は、発行額が当初発行された総株式の25％を下回っている場合、または特定の税イベントの場合、すべての株式の償還権を維持しています。保有者は、根本的な変更が発生した場合、会社に株式を買い戻すよう要求する権利を有します。